無料の案を出させる選び方をやめ、小さな有料の診断から頼むと決める

AI導入を外に頼むとき、数社に声をかけて、無料で案を出してもらい、よいものを選ぶ会社は多いです。費用がかからず、公平にも見えます。この記事は、その選び方をやめて、小さな診断から頼むことを、会社としてどう決めるかに答えます。

結論は、案は有料の診断のあとに受け取ると、会社の決まりにすることです。無料の案は、相手が御社の業務を見ないまま書いたものです。見ないで書いた案は、読んでも当たっているか分かりません。診断で業務を1つ見てもらい、その結果から案を出してもらうほうが、選ぶ材料として確かです。この記事は2026年10月時点の考え方をまとめています。

無料の案が選ぶ材料にならない理由

ある資料では、無料で案を渡す選び方は、出す側にとっても損だと考えられていました。相手は、客の事業を深く知らないまま、解決の案を出すことになるからです。

困るのは相手だけではありません。頼む側も、事業を知らない人が書いた案を比べることになります。比べやすいのは、見た目が整った案です。実際の業務に合うかどうかは、読んだだけでは見分けられません。

さらに、無料だと相手は時間をかけにくくなります。どの会社の案も似た内容になりやすく、比べても違いが出ません。結局は、金額や知名度で選ぶことになります。

診断から頼むと変わること

診断とは、実際の業務を見て、AIを使う場所があるかを確かめる小さな仕事です。有料にすると、相手は時間を取って業務を見ます。頼む側は実物の資料や手順を出し、お互いに本物の情報で話すので、出てくる案が御社の仕事に合います。

診断には、相手を知る役目もあります。どんな質問をしてくるか。どこまで業務を見ようとするか。案の出来よりも、この進め方のほうが、そのあとの仕事ぶりに近いはずです。

弊社は、外へ出す文章を公開する前に、人が読んで分かる言葉かを確かめる決まりにしています。診断の報告書を受け取るときにも、同じ考え方を当てはめられます。担当ではない人が読んで、何が分かったのかを言えるか。言えなければ、直してもらいます。

会社として決める4つのこと

診断から頼むと決めたら、次の4点を紙に書いておきます。

1. 案を無料では受け取らない
2. 診断の範囲は、1つの業務に絞る
3. 診断の費用の上限と期間を、頼む前に決める
4. 診断の結果が合わなければ、次の仕事は頼まない

3つ目と4つ目は、頼む側が自由に動ける余地を残すためです。診断だけで終えてもよいと決めておくと、次の仕事を断りやすくなります。

診断では何を確かめるか

診断で何を確かめるかは、資料には答えが載っていません。効率化の数字がどれだけ変わるかは、やってみないと分からないからです。そこで、頼む側が相手と決めます。

たとえば、問い合わせへの最初の返信にかかる時間を、診断の対象に選ぶとします。診断の前にいまの時間を測っておき、報告に同じ時間の測り方が書いてあるかを見ます。数字の測り方が合わない報告は、そのあとの案も信じにくいものです。

費用の見方は、生成AI導入の費用は4つに分けて見積もるで説明しています。診断の費用を決める前に読むと、上限を決めやすくなります。

診断の報告を受け取るとき

報告を受け取ったら、まず、見てもらった業務が何だったかを確かめます。次に、見た結果として分かったことと、まだ分からないことが分けて書かれているかを見ます。分からないことを分からないと書く相手は、そのあとの案でも無理な言い切りをしにくいです。

そのうえで、案を出してもらいます。案は診断の結果に沿って書かれるので、読む側も、診断のどの部分から出た案かをたどれます。たどれない案は、診断の前に書いた案と同じです。

社内で反対が出たとき

無料の案をやめると、選ぶ材料が減ると言われることがあります。材料は減るのではなく、変わります。案の見た目の代わりに、診断の質問、報告の読みやすさ、数字の測り方で選ぶ形です。

もう一つは、手間の話です。複数社の案を読み比べる時間は、社内の人の時間です。診断に絞ると、読む量は減り、決める人にも金額を説明しやすくなります。

明日できる次の一手

いま案を頼もうとしている相手に、次の一文をメールで送ります。

「案の前に、1つの業務に絞った診断をお願いできますか。範囲、費用、期間を紙1枚で出してください。」

あわせて、社内の依頼の決まりに「案は無料で出させない」と1行足します。導入の進め方全体は、AIを入れる順番は確認、範囲、指示書も参考になります。